Credicorp Ltd.

NYSE: BAP Banco · Perú · LatAm Financial Services
BUY (Conviction) Compounder LatAm Fintech (Yape) Dividend Yield ~6%
US$ 316.31
▼ −3.47% · cierre 15-may-26
Mkt Cap: US$ ~26.2B
52W: 193.13 – 380.20
Distancia ATH: −16.8%

AResumen Ejecutivo & Tesis

Credicorp es el holding financiero dominante de Perú (BCP ~30% loan share, BCP Bolivia, Mibanco, Pacífico Seguros, Prima AFP, Credicorp Capital) cotizando ~12.5x P/E NTM y 2.1x P/BV con ROE sostenido de 21% en Q1'26 — claramente por encima del rango guía de 19.5% reafirmado por la administración pero "skewed to the upper side".

La tesis se monta sobre tres pilares: (i) franquicia bancaria tradicional con NIM expandiendo a 6.4–6.7% y costo de riesgo controlado (NPL 4.3%, mejorando), (ii) opcionalidad fintech vía Yape — ya 17% del fee income del grupo, 16M MAU, originando +5.7M préstamos en Q1 con revenue de lending 3.6x YoY, y (iii) expansión cross-border con la adquisición de Helm Bank USA (US$180M, ya con luz verde de la SBS, pendiente Fed/FL OFR) que abre un canal de servicio a latinos en EE.UU.

El miss de EPS del Q1 (US$6.59 vs cons. US$7.06, −6.7%) gatilló la corrección a US$316 — interpretamos como un punto de entrada táctico dado que el deterioro fue en línea no recurrente (one-off de Pacífico) y los KPIs operativos (ROE, NIM, loans) sorprendieron al alza. Cotiza con 25%+ de descuento a fair value según múltiples modelos y mantiene el dividendo récord de S/50/acción (yield ~5.5% en USD).

Catalizador inminente: ex-dividendo el 18-may-26 (S/50/acción), pago 12-jun-26. Cierre regulatorio Helm Bank en H2'26. Q2'26 earnings esperado mediados agosto.

BMétricas Clave (Q1 2026 / TTM)

Net Income Q1
PEN 2.06B
+16.1% YoY · récord
ROE
21.1%
vs guía 19.5%
EPS Q1
US$ 6.59
miss 6.7% vs cons 7.06
NIM
6.4–6.7%
guía 2026
Loan Growth
+8.2%
QoQ end balances
NPL Ratio
4.3%
mejorando QoQ
P/E (NTM)
12.5x
vs banks LatAm ~11x
P/BV
2.1x
vs fair 14.2x P/E

CPrecio & Técnico (TradingView)

Niveles de interés: soporte clave ~290–295 (200DMA aprox.), resistencia inmediata 335–345, ATH 380.20. RSI semanal sale de sobrecompra tras corrección post-earnings.

DBull Case vs Bear Case

► Bull Case

  • Yape como compounder digital: 16M MAU, 17% del fee income, lending revenue 3.6x YoY. Si captura "spin-off mental" a múltiplos fintech, vale US$5–8B aparte.
  • Ciclo macro Perú favorable: tasa de referencia BCRP en zona neutral, inflación controlada (~2%), PIB +3% 2026e, recuperación de inversión privada post-elecciones.
  • ROE sostenible 20%+: con NIM 6.5% y costo de riesgo normalizado, ROE puede sostener 20–22% — implícito en guía conservadora.
  • M&A USA: Helm Bank USA abre franquicia en Miami para wealth/remittance de latinos. Optionality estratégica subvalorada.
  • Dividendo récord S/50 + buyback potencial: capital ratios sobran (CET1 ~12%), gestión activa del exceso.

► Bear Case

  • Riesgo político Perú: ciclo electoral 2026, posibles cambios regulatorios al sector bancario o impuestos extraordinarios.
  • Calidad de activos Mibanco: microcrédito sigue siendo el segmento más vulnerable; cualquier deterioro macro impacta NPL.
  • Miss de EPS Q1: señal de que consenso estaba sobre-extendido; revisiones a la baja en próximas estimaciones.
  • Yape monetización aún temprana: 17% fees pero contribución a risk-adj revenues solo 8%; ejecución de credit underwriting digital es desafío.
  • Tipo de cambio PEN/USD: sensibilidad a apreciación del dólar puede comprimir reportes en USD.
  • Helm Bank integración: ejecución cross-border + regulación US compleja, sinergias inciertas.

EPrecio Objetivo & Escenarios

Bear (Prob. 20%)
US$ 270
−14.6%
10x EPS '27e, ROE 18%, ruido político
Base (Prob. 55%)
US$ 360
+13.8%
12.5x EPS '27e ~28.8, ROE 20%
Bull (Prob. 25%)
US$ 425
+34.4%
14x EPS '27e, Yape re-rate, Helm sinergias

PT ponderado: ~US$ 360 (upside ~14%). Consenso sell-side: mediana US$355, alto US$412 (JPMorgan), bajo US$290. Recientemente JPM subió PT a US$412 desde US$310 y UBS a US$408 desde US$318, reflejando re-rating estructural.

FValoración Comparativa (Bancos LatAm)

Banco Mkt Cap (US$ B) P/E NTM P/BV ROE Div Yield País
BAP — Credicorp~26.212.5x2.1x21.1%~5.5%Perú
ITUB — Itaú Unibanco~759.0x1.8x~21%~6%Brasil
BSBR — Santander Brasil~358.5x1.5x~17%~6.5%Brasil
BBAR — BBVA Argentina~77x2.0x~25%~4%Argentina
GFNORTEO — Banorte~289.5x1.7x~20%~5%México
BCH — Banco de Chile~1710x2.4x~22%~7%Chile

BAP cotiza con prima de P/E vs pares brasileños y mexicanos pero justificado por: (i) ROE en el top del peer set, (ii) opcionalidad Yape no en otros peers, (iii) menor riesgo idiosincrático vs Argentina/Brasil. P/BV de 2.1x es razonable para ROE de 21%.

GCatalizadores 3-12 meses

Fecha aprox.CatalizadorDirecciónMagnitud esperada
18-may-26Ex-dividendo S/50/acción (récord)NeutralYield ~5.5% USD
12-jun-26Pago efectivo dividendo+Cash en cuenta
Jul-26Aprobación Fed/FL para Helm Bank USA++Re-rating optionality cross-border
Ago-26Q2'26 earnings (recuperación post-miss)++Si EPS beat → +5–8%
Sep-26Investor Day / actualización guía 2027+Upgrade guidance ROE/NIM
Oct-26Ciclo electoral Perú (presidenciales abril 2026 ya pasó)±Vol política según resultados
4Q26Posible spin-off / valoración separada de Yape+++Catalyst clave de tesis

HEstructura del Holding

IRiesgos & Qué Monitorear

Riesgos principales

Qué monitorear (data points trimestrales)